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GILDEMEISTER-Aktie: beim Ergebnis überzeugende Zahlen
27.07.2012
Independent Research
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zafer Rüzgar, Analyst von Independent Research, rät weiterhin zum Kauf der Aktie von GILDEMEISTER (ISIN DE0005878003 / WKN 587800).
Bei einer 22,7%igen Überschreitung ihrer EBIT-Schätzung sähen die Analysten vor allem die ergebnisseitigen GILDEMEISTER-Zahlen für das zweite Quartal als überzeugend an. Auch die Umsatzzahlen hätten um 4,5% über ihren Prognosen gelegen. Beim Auftragseingang auf Konzernebene sei ebenfalls ein höher als erwarteter Wert gemeldet worden. Negativ sei allerdings die rückläufige EBIT-Marge im Bereich Industrielle Dienstleistungen aufgefallen.
Mit einem prognostizierten Umsatzanstieg auf mindestens 1,9 Mrd. EUR sowie einem EBIT von über 100 Mio. EUR habe das Unternehmen die eigene Guidance für 2012 bestätigt.
Wenngleich der Kurs des Anteilsscheins in den letzten Monaten in einem mehr und mehr verunsicherten Marktumfeld deutlich nachgegeben habe, sei dieser Rückgang aus Sicht der Analysten nicht gerechtfertigt. Sie seien vielmehr der Meinung, dass das Papier von der unverändert hohen Nachfrage aus Asien sowie der Zusammenarbeit mit Mori Seiki (ISIN JP3924800000 / WKN 867191) getragen werden sollte.
Die Analysten von Independent Research senken das Kursziel für die GILDEMEISTER-Aktie von 19 EUR auf 16 EUR, raten aber weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 27.07.2012) (27.07.2012/ac/a/d)
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